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Investieren im Rhythmus der Natur in Anlagen mit gutem Gewissen.
Anlagephilosophie: Der 4D-Asset-Oszillator gibt Investoren die Möglichkeit saisonal anzulegen, ohne selbst permanent Umschichtungen und Absicherungen vorzunehmen. Saisonale Renditemuster am Aktienmarkt können für einen außergewöhnlichen Renditeverlauf genutzt werden. Das Risikomanagement findet über die Zeit statt und bietet eine einzigartige Wertentwicklung. Der Focus auf zyklische Aktien vereint Dynamik, Risikostreuung und Zukunft in ein unvergleichliches Aktienportfolio. Ziel des Anlage ist eine optimale Risikostreuung als Beimischung zu herkömmlichen Anlagestrategien und in ethisch, ökologisch vorbildliche Unternehmen zu investieren.
4D-Anlageprozess
1 Selektion von Sektoren und Subsektoren, die eine Überrendite in den Monaten zwischen Halloween und Sommer zu den restlichen Monaten des Jahres aufweisen. Grundlage sind die Forschungsergebnisse von Prof. Jacobsen und hauseigener Research. Für die Einzeltitelauswahl werden Experten der entsprechenden Branchen ausgewählt, die eine Expertise für den Sektor in Form von Fondsmanagement ausweisen können. Zur Auswahl kommen entsprechende Aktien der Zukunftsbranchen, deren Qualität und Wachstum überzeugen.
2 Die ausgewählten Aktien, werden nach Marktfaktoren bewertet. Aktien die unterbewertet sind, oder ein starkes Gewinnwachstum aufweisen, werden leicht übergewichtet. Auch Aktien die ein starkes 12-Monatsmomentum haben, erhalt ein stärkeres Gewicht im Portfolio. So wird die gegenwärtige Bewertung der Positionen im Portfolio Rechnung getragen. Bei der Bewertung des Kurses wird unter anderem das durchschnittliche KGV und KBV des Portfolios betrachtet, ebenso Gewinnwachstum und Momentum. Damit werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Saisonalität der Marktfaktoren berücksichtigt. Value- und Growth-Aktien sowie Momentumaktien haben eine stark saisonale Rendite, die zum größten Teil zwischen November und Juli stattfindet
3 Die Unternehmen müssen einen positiven Beitrag zu den Themen Klimawandel, Recycling, erneuerbare Energien, Digitalisierung und Soziales leisten. Die Unternehmen müssen ihren Focus auf eine bessere, gesündere und ökologische Zukunft ausrichten.
4 Die Halloween-Strategie begrenzt das zeitliche Engagement in Aktienmärkte und damit das Risiko. Um Halloween (30.10.) jeden Jahres erfolgt die ungesicherte Investition in Aktien, die durch die Dimensionen 1-3 selektiert werden. Bis Mitte Juli des folgenden Jahres bleibt das Portfolio unverändert. Zwischen Juli und Halloween werden Aktien verkauft oder mit Optionen/Termingeschäften/Derivaten abgesichert. Das Risiko in der Aktienphase zwischen April und Juli wird zusätzlich mit der 4D-Analyse (technisch, fundamental, saisonal und Risikoanalyse) kontrolliert. Das Timing in der Aktienkaufphase zwischen September und Dezember wird mit der 4D-Anaylse unterstützt. Gibt es keine eindeutigen Kaufsignale aus allen vier Dimensionen, wird spätestens Mitte November das Portfolio auf Aktien umgestellt.
